创下多个“第一”,华菱集团胜利刊行3.548亿美圆可交换债券-新葡京8455-4242.com

2016-11-17

初次境外资本市场间接融资创下多个“第一”

华菱集团胜利刊行3.548亿美圆可交换债券

2016年11月15日,华菱集团经由过程境外平台子公司华菱(新加坡)矿业投资有限公司顺遂完成35,480万美元境外可交换债券的刊行,债券限期为5(3+2)年,交流标的为正在澳大利亚证券交易所上市的澳大利亚矿石生产商FMG公司的普通股股票6,497万股。 

11月1日,生意业务正在FMG股票2016年迄今上涨193%的利好势头下胜利订价,刊行价钱正在刊行参考价的基础上实现了30%的溢价率,对应转股价格为每股FMG股票7.124澳元,并实现了0票息、2%到期年化收益率的较低刊行利率。债券正在新加坡证券交易所挂牌生意业务。

华菱集团初次正在境外资本市场间接融资便创下了多个“第一” 

湖南省境外刊行可交换债券的第一单

无国际评级且无第三方包管删疑的中国钢铁企业境外债券融资的第一单

中国企业应用所持境外上市外资企业股票刊行可交换债券的第一单

中国企业应用高出中国、新加坡和澳大利亚三个法律主体境外债券融资的第一单

非投资级中国企业可交换债刊行范围最大的一单 

此次债券刊行的独家环球和谐人及独家承销商德意志银行评价“本次刊行具有里程碑意义”。美国瑞死、澳大利亚Allens、北京嘉源律师事务所等中介机构正在本次生意业务中展示了很强的专业才能。 

华菱集团本次可交换债券得到了环球凌驾40个投资者的积极认购,充裕显现了投资者对标的FMG股票的喜爱,也反应了投资者对于华菱集团以“挖内潜、调构造、抓革新、促转型”为主线,做精做强钢铁主业,提拔竞争能力,实现提量增效生长的优越预期。 

往年以来华菱集团尽力贯彻落实供应侧结构性革新和“三去一降一补”战略部署,自动作为,破解困难,制订并快速实行了“资产重组、去产能、提量增效深化改革”一揽子计划,实现家当生长取金融联合、去产能取补短板结合、国资国企改革取资本市场联合,探究了钢铁企业转型生长、省属国企深化改革的“湖南形式”,央视财经、新华社、湖南卫视等媒体皆就此停止了采访报导。

正在此配景下,华菱集团捉住FMG股价处在较高位的机遇刊行可交换债券,有益于增强流动性和调解债权构造,同时也买通了正在境外资本市场间接融资的通道,为实现融资渠道多样化、低落融资本钱供应了树模效应。 

2009年,经国度发改委、商务部核准,华菱集团投资12.72亿澳元入股FMG公司,成为其第二大股东,并背FMG公司提名一名董事,该项投资曾获评首届“中国海外投资典范案例”之一。 

FMG公司是澳大利亚第三大、环球第四大铁矿石生产商,澳大利亚证券交易所尺度普尔50强上市公司之一,受铁矿石价格反弹及FMG公司优越的运营功绩支持,FMG公司股票是往年澳交所显示最好的股票之一。FMG公司正在进步运营效力、降低成本、减债降背等方面与得了注视的运营结果,2016财年相较上一财年,净利润由3.16亿美圆增添至9.85亿美圆,C1本钱由27.15美圆/湿吨下降至15.43美圆/湿吨,净欠债由71.88亿美圆下降至51.88亿美圆,年发货量已稳固正在1.7亿吨阁下。 

华菱集团和FMG皆示意异常顾惜已竖立的强有力的、互相支撑的临时计谋合作关系。本次发即将不会改动华菱集团对FMG公司的计谋投资职位,华菱集团将继承取FMG联袂协作,互利共赢。